TPG podría financiar la adquisición de Evoke por parte de Bally’s Intralot con hasta £800 millones

La firma de capital privado TPG Credit está siendo considerada como un posible financiador clave en la propuesta adquisición de Evoke por parte de Bally’s Intralot. Según informes, TPG Credit podría aportar hasta £800 millones para asegurar que el acuerdo se concrete, aunque se especula que la cifra final podría ser menor. Este movimiento surge mientras el plazo para un acuerdo se ha extendido hasta el 8 de junio.

Financiación y Deuda de Evoke

La posible inyección de capital por parte de TPG se centraría en refinanciar las considerables deudas de Evoke, que ascienden a casi £1.8 mil millones. Esta deuda podría influir significativamente en la estructura final de la adquisición por parte de Bally’s Intralot. La situación financiera de Evoke se complica aún más por los recientes cambios en las leyes de impuestos al juego en el Reino Unido. En abril, la tasa del impuesto sobre el juego remoto aumentó del 21% al 40%, y a partir de abril del próximo año, el impuesto general sobre las apuestas se incrementará del 15% al 25% sobre los ingresos de las apuestas en línea.

Sin embargo, la participación de TPG Credit podría fortalecer la posición de Evoke, aumentando las probabilidades de que la adquisición por parte de Bally’s Intralot se complete. Evoke, que posee activos como William Hill y 888, experimentó un ligero aumento en el precio de sus acciones tras la noticia, cotizando alrededor de £0.41, un aumento de casi el 20% en los últimos cinco días. Ni Evoke, Bally’s Intralot ni TPG han emitido comentarios oficiales sobre estos informes.

Plazo Extendido para el Acuerdo

La noticia de la posible participación de TPG llega antes de la fecha límite extendida para el acuerdo. Inicialmente, Bally’s Intralot tenía hasta el 18 de mayo para llegar a un acuerdo con Evoke. Sin embargo, minutos antes de que expirara ese plazo, se anunció una extensión hasta el 8 de junio, otorgando a ambas compañías más tiempo para concretar la operación.

Las conversaciones sobre una posible adquisición comenzaron el 20 de abril, con Evoke anunciando que las discusiones se centraban en una oferta de £0.50 por acción, lo que valoraría el negocio en aproximadamente £225 millones. Esta oferta probablemente incluiría una combinación de acciones con una alternativa parcial en efectivo, cubriendo todo el capital social emitido y por emitir, pero excluyendo la deuda de Evoke.

Declaraciones y Sinergias Potenciales

Evoke emitió esta actualización en medio de especulaciones en los medios de la industria, incluyendo un informe de NEXT.io en marzo, sobre una posible venta. En el momento del anuncio, el CEO de Bally’s Intralot, Robeson Reeves, destacó la magnitud de Evoke y las sinergias potenciales del acuerdo.

Reeves afirmó: “Hemos construido un negocio con un perfil de margen que destaca en esta industria. Evoke tiene la escala. Vemos una oportunidad convincente para llevar nuestro modelo operativo a un negocio significativamente más grande. También vemos el potencial de transformar su rendimiento financiero a través de sinergias masivas que estamos en una posición única para ofrecer. Esta es una oportunidad que estamos buscando con convicción”.

Datos clave

| Aspecto | Detalles Relevantes |
| :—————- | :——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

TPG, una destacada firma de capital privado, podría desempeñar un papel crucial en la financiación de la posible adquisición de Evoke por parte de Bally’s Intralot. Según informes de Sky News, TPG Credit podría proporcionar hasta £800 millones para asegurar el éxito del acuerdo, aunque se advierte que la cifra final podría ser menor. Esta noticia llega en un momento crítico al extenderse el plazo para la negociación hasta el 8 de junio.

Impacto en la Región LATAM

Aunque la transacción principal se centra en el mercado del Reino Unido, el sector global del juego está interconectado. Las fusiones y adquisiciones de esta magnitud en mercados maduros como el británico suelen tener implicaciones en la estrategia de expansión y desarrollo de las empresas involucradas en otras regiones, incluida América Latina. LatamBetMap, como proyecto de contenido para LATAM, debe estar atento a cómo estos movimientos corporativos pueden influir en la disponibilidad de productos, servicios y, eventualmente, en las regulaciones o la competencia en los mercados latinoamericanos. Si Bally’s Intralot fortalece su posición global, podría buscar expandir o consolidar su presencia en LATAM con nuevas ofertas o inversiones.

Refinanciación de Deudas y Contexto Regulatorio

La principal contribución de TPG se orientaría a refinanciar la deuda de Evoke, que asciende a casi £1.8 mil millones. Esta carga financiera es un factor significativo que influye en la estructura de la adquisición. La situación de Evoke se ha visto complicada por cambios recientes en la legislación fiscal del juego en el Reino Unido. En abril, el impuesto sobre el juego remoto subió del 21% al 40%, y se espera que el impuesto general sobre las apuestas online aumente del 15% al 25% a partir de abril del próximo año.

A pesar de estos desafíos, la participación de TPG Credit podría ser un factor decisivo para Evoke, mejorando sus posibilidades de que la adquisición se concrete. Las acciones de Evoke, que incluyen marcas como William Hill y 888, registraron un ligero aumento tras los rumores, cotizando alrededor de £0.41, un incremento de casi el 20% en los últimos cinco días. Hasta el momento, ninguna de las partes (Evoke, Bally’s Intralot o TPG) ha comentado oficialmente sobre estos informes.

Extensión del Plazo y Valoración Inicial

El interés de TPG se revela justo antes de la fecha límite extendida para la posible adquisición. Inicialmente, Bally’s Intralot tenía hasta el 18 de mayo para llegar a un acuerdo. Sin embargo, en el último momento, se concedió una extensión hasta el 8 de junio, dando más tiempo a las empresas para finalizar las negociaciones.

Las conversaciones entre Evoke y Bally’s Intralot comenzaron el 20 de abril, con una oferta inicial de £0.50 por acción, valorando la empresa en aproximadamente £225 millones. Esta propuesta contemplaría una combinación de acciones con una opción parcial en efectivo, cubriendo el capital social total emitido y por emitir, pero sin incluir la deuda de Evoke.

Sinergias Estratégicas y Oportunidades Futuras

Evoke emitió la actualización en medio de especulaciones de la industria sobre una posible venta. Robeson Reeves, CEO de Bally’s Intralot, destacó la escala de Evoke y las importantes sinergias que la adquisición podría generar.

Reeves afirmó: “Hemos construido un negocio con un perfil de margen que destaca en esta industria. Evoke tiene la escala. Vemos una oportunidad convincente para llevar nuestro modelo operativo a un negocio significativamente más grande. También vemos el potencial de transformar su rendimiento financiero a través de sinergias masivas que estamos en una posición única para ofrecer. Esta es una oportunidad que estamos buscando con convicción”. Para el mercado de LATAM, una empresa combinada con una mayor eficiencia y capacidad financiera podría significar una mayor inversión en tecnología, marketing y expansión de productos, beneficiando indirectamente a los usuarios y operadores locales a través de una mayor competencia y mejores ofertas.

Fuente: NEXT.io – https://next.io/news/investment/tpg-tipped-finance-ballys-evoke-acquisition/

Datos clave